Accompagner les entreprises, les fonds d'investissement et les dirigeants actionnaires dans le cadre de leurs opérations de haut de bilan

• Conseil en cession
  • Réflexion sur la stratégie de cession
  • Gestion du processus de cession
  • Structuration financière
  • Conduite des négociations
• Conseil en acquisition
  • Recherche et identification des cibles d’acquisition
  • Élaboration de la stratégie d’approche de la cible
  • Conduite des négociations
  • Pilotage du processus d’achat
• Conseil en financement
  • Optimisation de la structure de financement
  • Structuration des différents instruments de dette
  • Approche et négociations avec les organismes financiers
  • Pilotage jusqu’à la mise en place des financements
• Conseil en levée de fonds
  • Identification des besoins
  • Sélection des fonds adaptés
  • Conduite des négociations
• Conseil équipes de management (LBO)
  • Elaboration d’une stratégie pour le management
  • Préparation des négociations avec les partenaires financiers
  • Conduite des négociations avec les partenaires financiers et les vendeurs

Accompagner les entreprises dans la définition de leur stratégie de croissance organique ou externe

• Identifier les segments prioritaires dans la stratégie de croissance (interne ou externe), en analysant l'attractivité des segments, les positions concurrentielles, les atouts de l'entreprise
• Valider les projections de chiffre d'affaires du management
• Stratégie de croissance externe
• Préparer et affiner les opportunités  de croissance interne : nouveaux produits /services, nouveaux pays, …
• Analyser en profondeur la profitabilité de l'entreprise pour mieux comprendre quels clients / produits / contrats sont les plus profitable
• Identifier les attentes des clients vis à vis de l'entreprise, son positionnement et la qualité de sa relation commerciale
• Aider à la définition des stratégies de prix, de forces de vente, de réseau de distribution
• Optimiser un réseau de distribution : implantation des magasins, optimisation des surfaces en magasin et du mix produit

Aider les entreprises à mesurer la valeur de leurs actifs et à fiabiliser leurs décisions stratégiques

• Analyser et modéliser les projets d'investissements
• Évaluer la valeur des marques
• Mettre en avant les bons arguments pour négocier le prix d'une société
• Apprécier les valeurs à retenir pour la restructuration juridique d'un groupe
• Allouer un goodwill d'acquisition dans les comptes de l'acquéreur
• Réaliser des études économiques concernant des environnements régulés

Analyser les caractéristiques clés de la cible, sécuriser et optimiser les transactions à l'achat et à la vente

• Réaliser une opération de croissance externe : due diligence acheteur
  • Optimiser et sécuriser une transaction
  • Identifier les principales zones de risques et/ou d'opportunités qu'elles soient financières, informatiques, opérationnelles, stratégiques et environnementales, mais également fiscales, légales et sociales
• Céder une activité ou une participation : due diligence vendeur, assistance vendeur
  • Optimiser la cession d'une activité et assurer le contrôle du processus
  • Anticiper les difficultés éventuelles et limiter les risques d'échec de la transaction
  • Maximiser le prix de cession
  • Réduire le temps de la négociation
  • Minimiser les perturbations du processus de cession sur le travail des équipes au quotidien

Aider toutes les parties impliquées dans une situation de crise financière à concevoir et mettre en œuvre des solutions pour anticiper et/ou sortir des difficultés

• Établir ou revoir les budgets et prévisions de trésorerie pour anticiper les problèmes de covenants bancaires et de crise de liquidité
• Définir les mesures à déployer pour améliorer le BFR, la trésorerie et restructurer l'endettement
• Effectuer un diagnostic financier et opérationnel indépendant de la situation de l'entreprise et proposer différents scénarios de restructuration
• Identifier les mesures de prévention dont peut bénéficier l'entreprise compte tenu de sa situation
• Accompagner une entreprise en procédure amiable ou collective
• Établir un plan de continuation
• Accompagner la reprise d'une entreprise en dépôt de bilan dans le cadre d'un plan de cession